Волчьи дети Амэ и Юки

Дом в деревне стоит на отшибе, рядом лес и горы. Крыша протекает, половицы скрипят так, что дети вздрагивают, а по ночам из чащи доносится вой. Хана переехала сюда не от хорошей жизни: в городе соседи начали задавать лишние вопросы про её малышей. У Амэ и Юки есть ушки, хвостики, и в определённые моменты они перестают быть людьми.

Амэ всё чаще убегает к деревьям, приходит грязный, с царапинами, и смотрит на мать чужими глазами. Юки, наоборот, прячет хвост под юбкой, стесняется одноклассников, хочет быть как все. Хана мечется между ними, таскает их на руках, готовит, стирает, улыбается через силу. А потом случается то, чего она боялась больше всего: один из детей делает выбор, который она не может отменить.

Это кино не про оборотней и не про магию. Оно про то, как тяжело быть матерью, когда твои дети не вписываются ни в один из миров. Про любовь, которая не спасает от боли, но даёт силы идти дальше. И про момент, когда нужно разжать руки. Кого в итоге отпустит Хана, а кто останется рядом?