Пупелль из города дымоходов

Дым тут вместо воздуха. Трубы торчат из каждого угла, коптят без остановки, и люди давно смирились: солнца не бывает, звёзд тоже, одна серая каша над головой. Городишко обнесён стеной в четыре километра, зачем и кем поставлена, никто не помнит. Все просто живут, кашляют, чинят крыши от сажи. В ночь на Хэллоуин молодой разносчик роняет коробку, а из неё выкатывается сердце. Оно ещё стучит. Парень шарит по тёмным переулкам, рвёт штаны о ржавые трубы, психует и уходит ни с чем.

А потом сердце подбирает чудак по имени Пупелль. Весь из хлама, оживший непонятно от чего, он единственный, кому в этой копоти не всё равно. Ещё есть мальчишка, над которым смеётся весь двор. Он вбил себе в голову, что где-то там, выше дыма, всё-таки есть небо. Взрослые крутят пальцем у виска. Эти двое встречаются, и вот тут выясняется: кто-то очень не хочет, чтобы жители поднимали головы. Слишком уж удобно, когда все смотрят только под ноги.

Что случится, если один единственный человек в городе, разучившемся дышать, всё-таки поверит в небо?