Коноха выглядит как обычная деревня, окружённая лесом. Улочки, крыши, лавки с раменом. Только за фасадом прячется военная машина: здесь с детства учат убивать, и каждый выпускник академии получает повязку на лоб, а вместе с ней и первое настоящее задание. Двенадцать лет назад на эти улицы обрушился Девятихвостый. Его остановили, заперев внутри младенца. Младенцем был Наруто. Он растёт, не понимая, отчего взрослые отводят взгляды, а сверстники шарахаются. Тогда он начинает орать, хулиганить, разрисовывать скалы вождей. Лишь бы кто-то обернулся.

Потом его закидывают в команду к Какаши, вместе с Саскэ и Сакурой. И вот здесь сказка кончается. У Саскэ в прошлом брат, вырезавший родню. У Сакуры в голове одна лишь влюблённость, а под ней куча комплексов. Сам Наруто таскает в животе зверя, который в любой момент может вырваться наружу. Экзамены на чунина превращаются в побоище, где ломаются кости и судьбы. Дружба трещит. Мечты упираются в чужую ненависть.

Весь сыр-бор не в драках. Наруто добивается признания, но получает его через боль, потери и чужие измены. Чем ближе он к титулу Хокагэ, тем чаще приходится выбирать: остаться прежним или стать удобным для деревни. А если цель наконец осуществится, кем придётся пожертвовать ради неё?