Город тонет в вечных сумерках. Улицы патрулируют отряды, но толку мало: магия тут давно перестала быть безопасной. Обычные люди, что слишком часто колдовали, теряют человеческий облик и превращаются в тварей. На них выходят охотники. Рейотт из их числа, вот только его снаряжение выглядит странно: вместо брони на нём смирительная рубашка. Это не прихоть. Стоит её снять, и он сам станет таким же монстром.

Каждый выстрел из его пистолета вытягивает из Рейотта частицу человечности. Не выстрелишь, и тебя разорвут на месте. Выстрелишь, и однажды утром ты уже не вспомнишь собственное имя. Выбора нет, есть только отсрочка. В этот раз ему подкидывают дело, где враг слишком хорошо его знает. Из прошлого лезут старые грехи, которые он вроде бы похоронил. Только они не гниют в земле, они ждут своего часа.

Рейотт идёт на встречу, сжимая рукоять, и в голове у него пусто. Он давно перестал считать, сколько раз оставался на грани. Вопрос простой: он вообще собирается выкарабкаться или уже махнул на себя рукой?