Ночной город, мокрый асфальт, переулки, где церковь давно махнула рукой на всякую нечисть. Именно тут орудует Чарли: наполовину машина, наполовину вампир, чистит город от разной дряни по указке Ватикана. Работа грязная, но привычная. Вот только есть нюанс. Он на поводке у Джонни Райфло, кровососа, который тратит вечность на вечеринки, дорогой алкоголь и издевательства над собственным слугой.

А потом выясняется, что заказы Ватикана пахнут совсем не святой водой. Из тени выползает принцесса вампиров с кукольным личиком, а где-то рядом возится филиал Унитарианской церкви со своими мутными делишками. Чарли разрывает между присягой, охотничьим азартом и голодом, который шепчет в затылок. Джонни, конечно, только подначивает.

Самое поганое: эти двое не разлей вода, хотя каждый готов вцепиться другому в глотку. Один держится из последних сил, второй ловит кайф от того, как всё горит. И когда терпение лопнет, кто первым переступит черту?