На планете Эдем, где военная база соседствует с городом, кипит работа над двумя конкурирующими истребителями. В небе то и дело ревут двигатели, а в ангарах инженеры спорят до хрипоты, какой прототип отправят в серию. За штурвал одного садится Исаму, летчик с дурным характером и любовью к риску. Напротив него, в стане конкурентов, оказывается Гульд. Друзья детства, когда-то рассорившиеся из-за Мьюнг, снова делят небо и старые обиды.

А по улицам тем временем разъезжают афиши Шерон Эппл. Не женщина, а программа, виртуальная певица с искусственным разумом. Ее выступления собирают толпы, люди слушают и словно тают. Мьюнг, та самая общая знакомая, работает у Шерон менеджером, так что все трое опять крутятся рядом. Ревность, недосказанность, злость. И вот на фоне этих страстей Шерон начинает вести себя странно: то ли сбоит, то ли что похуже задумала.

Парни пока меряются перегрузками и самолюбием, не замечая, что угроза идет совсем с другой стороны. Остановить её, похоже, некому. Кто первым поймет, что настоящее сражение идет не в воздухе, и успеет ли он до того, как сцена опустеет?