Токио, окраина, дешёвая квартирка с тонкими стенами. Масанэ Амаха живёт тут с дочкой Рихоко и старается не высовываться: лишний шум, лишний свидетель, лишний звонок в дверь могут обернуться бедой. А всё потому, что за девочкой охотятся люди из службы опеки. Им кажется, что мать не тянет. Амаха меняет районы, переводит Рихоко из школы в школу, но однажды вечером на неё нападает нечто странное: с виду человек, а внутри механизм, который умеет притворяться живым.

И тут у Масанэ вспыхивает запястье. Кожа, кости, мышцы перестраиваются за секунды, рука становится клинком, тело обрастает бронёй. Она разносит нападавшего, но теперь её заметили те, кому очень нужно это оружие. Клинок Ведьм переходит от женщины к женщине, даёт чудовищную силу, но берёт взамен здоровье и годы жизни. Корпорации, спецслужбы, фанатики начинают охоту. А Рихоко при этом видит то, что скрыто от остальных, и не боится матери. Наоборот, тянется к ней.

Драк тут хватает, крови тоже. Но держит другое: как долго можно защищать ребёнка, если сам потихоньку превращаешься в монстра? И что вообще останется от Масанэ, когда клинок однажды предъявит счёт?