Эдо, район с деревянными мостами и тесными кварталами. По городу расставлены ящики для жалоб: сёгун Ёсимунэ решил узнать, чем живут горожане. А те пишут про одно. Огромные осы, пауки, сороконожки. Жрут людей прямо на улицах.

Так при совете появляется отряд истребителей. Берут туда лишь тех, кто мечом владеет в совершенстве. В Эдо приезжает парень по имени Дзинбэй. Ищет отца, который куда-то пропал. На дороге его чуть не убивает гигантская оса. Спасает девушка с катаной, боец того самого отряда.

Дальше выясняется странное. Твари не плодятся сами. Их кто-то выращивает. И нити тянутся наверх, к людям в дорогих кимоно, которые рассуждают о порядке в столице. А отца Дзинбэя видели рядом с теми, кто этих насекомых разводит. Так кем же он был на самом деле?