Школа для одарённых музыкантов выглядит как обычная: те же коридоры, та же столовая, разве что из-за каждой двери доносится гамма или кусок сонаты. Сэрина Акэсаки в этой компании чужая. Абсолютный слух ей не выдали, зато выдали тройки по всем предметам, и когда она случайно слышит на перемене болтовню старшеклассников про фестиваль, где лучшим накидывают баллы, то хватается за эту идею как за спасательный круг. Никто толком не знает, работает ли схема. Сэрину это не смущает.

Дальше начинается самое интересное. Она собирает группу не из тех, кто рвётся на сцену, а из тех, кто оказался рядом: одноклассница, которую уговорили на спор, девочка, бросившая музыку после скандала с педагогом, ещё пара случайных людей. Репетируют в подсобке, инструменты держат неуверенно, зато ссорятся со вкусом. И постепенно выясняется, что баллы нужны только Сэрине. Остальные пришли сюда по причинам, о которых молчат, и каждая причина больнее предыдущей.

Фестиваль приближается, а сыгранности всё ещё нет. Между девчонками висит вопрос: они вообще хотят выступать вместе или просто прячутся за чужой целью? И когда до сцены останутся считанные дни, кто-то из них наверняка захочет уйти. Что тогда, играть в одиночку?