Пять парней в тесной студии, где кабели путаются под ногами, а из колонок валит такой звук, что дрожат стены. Юки и Санта ушли из прежней группы, чтобы собрать свою. На бас берут Тову, в компанию к ним попадает школьник Ацуро. А вот с голосом никак: переслушали кучу народу, пока не наткнулись на Сакую. Поёт он так, что мурашки по коже, но подойти к нему страшно.

Проблема в том, что Сакуя не хочет в группу. Совсем. У него за плечами такое прошлое, о котором он молчит, и юная поэтесса Айнэ, чьи строки он читает чаще, чем ноты. Пока остальные спорят о дебюте, он мечется между сценой и девочкой, которая пишет ему стихи. Родители Ацуро вообще против музыкальной карьеры сына. Каждый тянет одеяло на себя, и репетиции то и дело превращаются в выяснение отношений.

Шоу-бизнес их не ждёт с распростёртыми объятиями. Продюсеры кривят нос, конкуренты подставляют, а личные драмы бьют больнее, чем критика. Группа называется Lucifer, и это имя ещё надо оправдать. Но получится ли у них записать хоть один сингл, если Сакуя снова сорвётся к Айнэ, а остальные устанут ждать?