Токио расползается вширь, и там, где ещё недавно шумели деревья и грелись на солнце пушистые бока, теперь рычат экскаваторы. Тануки, обитавшие в этих местах испокон веков, поначалу не верят, что люди всерьёз возьмутся за их холмы. Но стройка идёт, лес тает, и зверькам ничего не остаётся, кроме как вспомнить старое искусство: превращаться во что угодно. Правда, навык подзабыт, так что самых способных отправляют по дальним кланам искать мастеров, которые ещё помнят, как это делается.

Пока одни тренируются, другие идут в атаку на людей: пугают прохожих, устраивают на дорогах жуть, гоняют по улицам ожившую мебель. Но времена изменились. Горожане уже не крестятся от страха, а достают камеры. То, что должно было сломить захватчиков, превращается в шоу, а тануки становятся посмешищем в вечерних новостях. И внутри самих кланов согласия нет: кто-то готов драться до последнего, кто-то давно присматривается к человеческой жизни, к её теплу и саке.

Одни уходят в город и растворяются среди людей, забывая, кем были. Другие остаются среди бетона и пыли, с каждым днём всё меньше веря в собственные силы. А что если выбора на самом деле и не было, и кто-то уже решил всё за них?