Лоян под властью У Цзэтянь. Город, где роскошь императорских дворцов соседствует с нищетой окраин, а воздух пропитан интригами. Пэй Кунь приезжает сюда с самыми простыми намерениями. Он молод, наивен и совсем не готов к тому, что столица встретит его не гостеприимством, а чужими тайнами.

И тут всё летит кувырком. Парень случайно влезает в дела заговорщиков из Чунь Цюдао, которые плетут сети против новой экзаменационной системы. Аристократия в ярости: реформы У Цзэтянь грозят лишить их многовековой власти. Пэй Кунь становится разменной монетой в чужой игре. Каждая его ошибка, каждая случайная встреча приближает к разгадке, которую он совсем не искал. Он ломает планы могущественных людей, сам не понимая, как это выходит.

В центре всего не битвы и погони, а противостояние старого и нового порядка. Одни цепляются за привилегии, другие рвутся к трону. Пэй Кунь оказывается между ними, и никто не спрашивает, чего хочет он сам. Так кто же на самом деле дёргает за ниточки: наивный мальчишка или те, кто стоит за его спиной?