Район, где всё начинается, выглядит до тошноты обыденно: школа, серые многоэтажки, узкие переулки. А под этим фасадом уже шевелится дрянь. Щупальца выползают из подвалов, липнут к одноклассникам, и те перестают быть людьми. Хеи и Реи видят это первыми, потому что сами не совсем люди: в любой момент могут обернуться котами. Полезный навык, если надо пролезть в щель или уйти от погони. Бесполезный, когда тварь уже вцепилась в твоего соседа по парте.

Дальше становится хуже. Выясняется, что зараза не сама по себе завелась. Её выпустил старый хозяин братьев, Повелитель демонов. Тот, от кого они когда-то сбежали. Теперь он ждёт их, и у него свои планы на каждого. Братья идут к нему не геройствовать. Идут, потому что иначе город сожрут изнутри, а их самих превратят в таких же ползучих тварей.

Главная засада не в демоне. Она в том, что победа над ним потребует заплатить цену, которую оба не готовы платить. И чем ближе развязка, тем яснее: кто-то из двоих может не вернуться. Кем ты станешь, если придётся выбирать между братом и собственным человеческим лицом?