Совершенно новый зверь

Анима-сити выглядит как обычный мегаполис, только вместо людей на улицах толпы зверолюдей. Кто-то торгует лапшой, кто-то промышляет мелочами, а по ночам район накрывает духота и напряжение. Митиру приезжает сюда семнадцатилетней девчонкой, которая ещё недавно была самой обычной школьницей. Пока однажды утром не обнаружила у себя хвост, уши и морду тануки. Домой такой не вернёшься. Остаётся один путь: в город, где зверолюди вроде как могут жить спокойно.

Спокойно не получается. Рай на деле оказывается местом с бандами, дележом территории и злобой между своими. Митиру знакомится с Сиро, здоровенным волком, который людей терпеть не может. Союз у них странный: она человек в шкуре зверя, он зверь с обидой на весь человеческий род. Вместе они лезут разбираться, кто и зачем провернул с ней эту метаморфозу. А чем глубже копают, тем очевиднее: дело не в одной девчонке. В Анима-сити что-то готовится, и запах этого чего-то очень нехороший.

Тут ведь вопрос даже не в том, вернёт ли Митиру прежний облик. Куда страшнее понять, зачем её вообще тронули. И что делать, если окажется, что человеческий облик был не единственной правдой о ней?