В деревушке, затерянной среди холмов, день начинается с пения петухов и драки двух мальчишек из-за лепёшки. Шу, Джиро и Клюк растут как сорняки: дерутся, воруют фрукты, получают от родителей. А потом на поселение обрушивается нечто, от чего земля дрожит, а небо становится чужим. Дома горят, соседи разбегаются кто куда.

Спасает их Зола. Странный тип с мечом и ухмылкой, он объясняет: тень человека можно вытащить наружу, и она станет зверем. Своя тень у Шу оказывается синей, зубастой и размером с амбар. Казалось бы, теперь можно всё. Только дракон этот фыркает, огрызается и слушается через раз. А враги, оказывается, тоже не с пустыми руками. У них свои монстры, свои планы и свои сюрпризы.

У каждого героя свои скелеты в шкафу. Дружба трещит по швам, когда становится ясно: победа зависит не только от того, чей зверь больше. Что если тот, кого вы считаете злодеем, на самом деле просто пешка, а настоящий кукловод наблюдает со стороны и ждёт, когда вы перебьёте друг друга?