Академия Хюгейока больше похожа на казарму. Днём здесь муштруют подростков, ночью патрулируют коридоры, а за стенами бродят твари, которых не берёт ни одна пуля. Против них работает только химера: оружие, собранное из техники и магии, и держать его в руках могут лишь девушки. Их называют Лилии, и каждая мечтает попасть в элитный легион, чтобы не подпустить монстров к городу.

Рири поступает сюда не ради карьеры. Она ищет сестру, которая пропала после одного боя. На второй день девчонка влезает в драку, и её вытаскивает Юю, мрачная одиночка, с которой никто не хочет связываться. Во время стычки их химеры вдруг сцепляются в один механизм и бьют так, будто у них общее сердце. Такого не получалось ни у кого до них.

Командование хватается за пару как за последний козырь, но чем громче успех, тем больше вопросов. Сокурсницы косятся, наставники молчат, а по ночам на территории всплывают твари, которым тут неоткуда взяться. Рири хочет драться, Юю тянет её назад, и обе не признаются, что привыкли друг к другу сильнее, чем стоит. Почему сестра Рири исчезла именно там, где теперь ставят опыты над новыми Лилиями?