Тоносё, Тиба. Городок на побережье, где рыбацкие лодки качаются у пирсов, а по пыльным улицам разгуливают ронины без господина. Эпоха Тэмпо, голодные годы, власть трещит по швам. И вот местные чиновники придумывают ход конём: вытащить из застенков уголовников, вооружить их и кинуть против иноземных судов, что всё чаще маячат на горизонте. Логика простая: свои головорезы дешевле солдат, а если полягут, никто не заплачет.

Сигэдзо Сасагава и Иоки Сукэгоро, двое мечников, оказываются в самой гуще. Сасагава с тяжёлым характером, Сукэгоро помоложе и погорячее. Вроде бы работа ясная: руби чужаков, гони смутьянов. Только выпущенные на волю убийцы не спешат строиться в отряды. У них свои счёты с городом, свои обиды на тех, кто их упрятал, и планы, где Сасагаве с Сукэгоро отведена роль расходного материала.

И тут начинается настоящая каша. Приказы сверху воняют предательством, а бывшие сокамерники уже точат клинки друг на друга. Кого слушать, когда все врут? И что делать, если завтра твой союзник окажется тем, кого ты сам вчера сдал?