Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Ночь перед битвой в Мекке пахнет пылью и страхом. Город почти пуст, люди ушли, кто мог, остались единицы. Против них идёт Абраха, у него слоны, огромное войско и чёткое условие: сдать город, отдать жителей в рабство, снести Каабу. Среди тех, кто не сбежал, гончар по имени Аус. Когда-то он жил так, что сам себе противен, а теперь держится за веру, как за последнюю стену.

У костра объявляется Зурара. Наёмник, безбожник, старый друг Ауса по делам, о которых оба молчат. Пришёл он не за идею: еды мало, платить нечем. Но слушает рассказ Ауса о том, почему тот остался, и что-то в нём переворачивается. Двое, у которых за плечами одно и то же тёмное прошлое, снова оказываются рядом.

Дальше ночь, разговоры, молитвы, а потом бой, где каждый сводит счёты с собой. У Ауса вера, у Зурары сомнение, и оба держат строй рядом. Что сильнее в решающую минуту: старая дружба или груз старых грехов?