Первый спутник и пятнистая корова

На Земле, в краю, где магия и деревенская жизнь перемешаны, идёт война. Маги бьются насмерть, а заодно превращают влюблённых в скот. Да, в буквальном смысле: сочинил балладу о тоске, получил копыта и хвост. Так и вышло с автором песни, которую уловил на орбите сломавшийся спутник. Тот самый спутник, вместо того чтобы тихо догореть в атмосфере, летит на голос. Красиво же поют. А внизу его накрывает чужая магическая разборка. Итог: вместо металлической болванки на землю приземляется девочка. С руками, ногами и полным непониманием, что вообще произошло.

Теперь у неё есть цель, а у певца с лугом есть проблема: он жуёт траву и не может объяснить, кто он. Выручает Мерлин. Мудрый, громкий, спорный. Берётся провести парочку мимо мусоросжигателя, который сожрёт всё, и мимо ведьмы, у которой на них свои планы, гастрономические. По пути спутницу мучает вопрос, который она задаёт себе всё чаще: зачем она вообще спустилась? Что такого было в той песне, из-за чего стоило бросить небо и превратиться в человека?