В хэйанской столице ночью лучше не выходить из дома. Не потому что темно, а потому что темнота там живая. По переулкам бродит то, у чего нет имени, а придворные делают вид, будто ничего не происходит. Сэймэй видит это с детства и давно привык. А вот Хиромаса, знатный и упрямый, в духов не верит совсем. Ему бы бумаги перебирать, нечисть пугать не его работа.

Только вот беда: именно Хиромаса замечает то, мимо чего проходят маги. Он не читает заклинаний, зато чует вранье за версту. Где колдун ищет демона, там аристократ видит обиженного слугу или брошенную женщину. И выходит, что настоящая нечисть часто носит шёлк и кланяется слишком низко. Сэймэй сначала посмеивается, потом хмурится: друг оказывается опаснее любого духа, потому что думает как человек, а не как оммёдзи.

Они берутся за дела, от которых отказываются остальные. Проклятие на старом свитке, пропавший чиновник, дом, где по ночам плачет кто-то невидимый. С каждым разом Сэймэй всё сильнее привязывается к этому упрямцу. А тот всё чаще задаёт вопросы, на которые у самого оммёдзи нет ответа. Что если однажды Хиромаса поймёт про него то, чего знать не должен?