Внутри студии, где рождаются знаменитые мультфильмы, кипит совсем другая жизнь. Художники снуют между столами, кто-то дремлет над раскадровкой, а в углу уже спорят о еде. Всё это выглядит как обычный рабочий день, только нарисованный теми же руками, что создали Тоторо и Хаула. Два коротких эпизода, и в каждом свои странности.

Второй эпизод внезапно срывается в гротеск. Милые зарисовки сменяются сценой, где здоровяк сметает горы бумаг одним движением, а начальник превращается в ходячую карикатуру с огромным носом. Коллеги идут в ресторан, и вот уже обсуждение заказа перерастает в соревнование, кто больше съест. Реальные сотрудники студии становятся героями мультфильма, и уже не понять, где правда, а где шутка.

Главный конфликт простой, как офисная кухня: новичок пытается вписаться, старожилы живут по своим привычкам, а рутина душит любые амбиции. Но интереснее другое. Гибли впервые показывает себя без глянца. Так сколько же из этого они правда пережили, а что придумали, чтобы посмеяться над собой?