Весна четырнадцатого года. Только вот привычной карты Европы нет: небо захватили дирижабли из плоти. Их выращивают, как деревья: живые киты с рёбрами-шпангоутами, и один такой, «Левиафан», тащит на себе войну через полконтинента. На его борту прячутся двое. Алек, сбежавший от венского двора, где его ждала корона, а не собственная жизнь. И Дерин, девчонка из британских ВВС, которая носит чужую форму и чужое имя, потому что своё ей не положено. Оба врут с первой минуты. Оба знают, что разоблачение означает конец.

Потом выясняется: побег их никого не спас. Наоборот, втянул в чужую партию, где фигуры расставлены без них. Шпионы, инженеры, дипломаты с одинаково усталыми лицами. Каждый новый порт делает одно и то же: Алек и Дерин нужны не как пассажиры, а как рычаг. Только вот рычаг не спрашивают, куда давить. И чем ближе они к цели, тем страшнее понимать, что враг не с той стороны фронта, а внутри собственной лжи. Кто из них сорвётся первым?