Школа стоит на холме, вокруг только лес да колючая проволока по периметру. Кластер Эдж готовит будущих хозяев жизни: сыновей промышленников, церковных иерархов, военных. За партами сидят те, кому потом достанется власть. Атмосфера соответствующая. Тишина в коридорах, взгляды исподлобья, у каждого свой интерес.

Агат появляется среди этого великолепия как солнечный зайчик в склепе. Улыбается, болтает с кем попало, радуется бутербродам в столовой. Его считают дурачком. Но Берил Джаспер, первый ученик и человек без эмоций, вдруг начинает к нему присматриваться. И не зря. Вокруг новичка начинают происходить странные вещи. То дверь сама откроется, то однокурсник потеряет сознание. Агат и сам пугается того, что вытворяет его тело. Память у него как решето. Он не помнит, откуда приехал и кто его родители.

Вот тут и выясняется, что мальчик с улыбкой это не студент по обмену. Он оружие. Причем такое, которое может разнести всю эту академию вместе с ее интригами. Искусственные солдаты, религиозные фанатики, дележ власти. Все это меркнет перед тем, что сидит за одной партой с детьми элиты. Только Агат пока не понимает, на чьей он стороне. И понимает ли вообще, что происходит? А если вспомнит, кому первому прилетит?