Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Над облаками висит Мистоган, город, который держится на магии и упрямстве. Внизу кишат бронированные твари, наверху учатся подростки, которым однажды придётся с ними драться. Каната Эйдж числился в элитном отряде S128 и носил прозвище Мрачный мастер меча. Теперь сослуживцы отводят взгляд, а за спиной летит одно слово: предатель. Он привык к этому. Почти.

А потом ему подсовывают E601. Корпус, который проиграл десять раз кряду, три курсантки и ноль шансов на нормальный сон. Мисора вспыхивает по любому поводу, Лекти что-то жуёт даже в бою, Рико та ещё заноза. Ни строя, ни дисциплины, магия через пень-колоду. Каната берётся их гонять. Не от доброты, просто отказаться было некуда.

Дальше становится ясно: десять поражений это ещё цветочки. Девчонки лезут в самое пекло, прикрытие горит, а прошлое Канаты никуда не делось. Оно висит в небе рядом и ждёт. Он учит их выживать, они тянут его обратно туда, откуда он сбежал. Успеет ли он вытащить троих, прежде чем твари доберутся до города, а старая вина до него самого?