Иокогама будущего, только перенесённая на планету Абель: портовые краны, тесные улочки, неон и ржавчина. Тут веками вместе живут люди и андроиды, и по внешности уже не скажешь, кто перед тобой. Аполло с человеческим лицом и Микару, девушка с манерами робота, ловят на грузовом корабле безбилетника. У того при себе чип с операционкой Cipher, которая умеет маскировать что угодно. Аполло берёт его просто от скуки, из любопытства.

А потом начинает чудить. Провалы в памяти, странные реакции, будто внутри щёлкнули тумблер. Микару видит, что напарник изменился, но не понимает причин. Никто не знает, что за программа влезла ему в голову и зачем. Когда они начинают копать, след ведёт куда глубже, чем безбилетник и его чип: в историю самой планеты, в её прошлое, настоящее и будущее.

А главное, чем дальше они идут, тем яснее, что Cipher имеет отношение лично к ним. Кем был тот пассажир и почему выбрал именно этот корабль?