Эндро!

Школа приключений на острове Нарал живет обычной жизнью: звенит звонок, сонные ученицы тащатся на лекции, в столовой пахнет чем-то жареным. Только новенькая преподавательница Мао ведет себя странно. Ростом она с первоклашку, держится важно, а на уроках то и дело поглядывает в сторону одной конкретной студентки. Юлии Шарльдетт, той самой, что когда-нибудь станет Героиней.

А дело вот в чем. Совсем недавно Юлия с подругами уже сражалась с Повелительницей Демонов. Запечатывающее заклинание сорвалось, и демона откинуло назад во времени, аккурат в те дни, когда будущая Героиня еще грызет гранит науки. Силы растеряла, тело сжалось до детского. Зато голова осталась прежней. Мао решает действовать хитро: раз не вышло в честном бою, надо просто не дать девчонке доучиться. Двойки, выговоры, мелкие пакости, лишь бы Юлию отчислили.

Вот только план трещит по швам. Ученица уворачивается от каждой подставы, а сама Мао незаметно втягивается в их с Юлией и ее компанией рутину: чаепития после уроков, совместные вылазки, вечные подколки. Враг по идее, а сидит с ними за одним столом. Как долго продержится взрослый демон, если каждый день ему приходится изображать заботливого учителя?