Нарасаки-тё выглядит как десятки других посёлков в глуши: рисованные поля, автобус, который ходит два раза в день, магазинчик на углу. Разница в одном. Над черепичными крышами много лет висит радуга и не думает исчезать. У местных есть дар: если двое любят друг друга по-настоящему, каждый загадывает одно желание, и оно сбывается. Поговаривают ещё о ведьме, которая исполняет любые просьбы без всякой взаимности, но это скорее страшилка для младших школьников.

Харухико Амами учится в старших классах, готовится к экзаменам, подрабатывает. Ночью ему стабильно снится одно и то же: перрон, поезд, спина уходящей сестры. Он уже смирился, что она не вернётся. А она берёт и возвращается. Только вместо тёплой встречи выходит разговор на повышенных тонах, старые претензии и неловкое молчание за ужином.

Дальше начинается самое интересное. Вокруг Харухико вьются одноклассницы, у каждой к нему свой счёт, и дар всё это только подогревает. Желание ведь не сработает, если врёшь хотя бы себе. Так что парню приходится копаться в собственных чувствах, а попутно выясняется, что радуга над городом появилась не сама по себе и держится не на чуде. Кто же загадал то самое первое желание и что именно он попросил?