Пыльная церквушка на окраине, где вместо игрушек у детей драные мётлы да колючки под ногами. Вот в такой глуши и торчат двое пацанов, Аста с Юно. Орут друг на друга, дерутся, носят воду, мечтают об одном: занять трон Короля Магов. Только у Юно талант из ушей лезет, он и без книжки фокусы вытворяет. А Аста машет деревянным мечом и получает по лбу. Магии ноль. Совсем.

Потом случается церемония, и вместо пустого тома парню в руки падает чёрная книга с пятилистником. Из неё лезет рогатый тип и ржёт. Вот тут и выясняется странное: колдовать Аста по-прежнему не умеет, зато его железо режет чужие чары как бумагу. Юно тем временем уже в столице, его хлопают по плечу важные дяди. Аста в отряде, где каждый второй сильнее его раз в десять, но лезет вперёд всех.

И вот идут они двумя дорогами. Один к вершине по головам, другой по грязи и синякам. Оба помнят ту клятву. Кто из них дошагает до титула, если у одного дар, а у другого только упрямство и меч?