Чёрная кошка и класс ведьм

Аудитории в магической академии всегда пахнут чернилами и пылью от старых свитков. Спика Вирго сидит на заднем ряду и старательно выводит палочкой в воздухе заклинание, но получается только жалкое шипение. Ни искры, ни вспышки. Девчонка мечтает о мантии волшебницы, а на деле не может даже поступить. Экзамены провалены, наставники махнули рукой. Однажды вечером, когда она в очередной раз тренировалась за школой, из кустов вылез чёрный кот. Не милый зверёк, а наглый тип с человеческой речью и скверным характером.

Кот оказался неплохим магом. Спика ухватилась за шанс и уговорила его заниматься с ней. Тот согласился, но выдвинул условие. И это не миска сливок. Тут и начинается вся соль: каждый урок превращается в абсурд, кот издевается, Спика злится, но что-то начинает получаться. Только чем дальше, тем яснее: кот знает слишком много для бродячего животного. Зачем ему возиться с двоечницей и какую игру он ведёт?