А вот и чёрная колдунья!

Классная комната, обычная японская школа, звонок с урока. Тиёко Куротори сидит за партой и вместо того чтобы болтать с подружками, листает книжки про духов и приметы. Увлечение у неё серьёзное, хотя окружающие считают это блажью. А потом одноклассник просит помочь: погадать ему на любовь. Девочка берётся за дело, бормочет нужные слова, но нос заложен, и имя Купидона вылетает изо рта перековерканным.

Вместо крылатого мальчишки перед ней возникает ведьма Губидон. Мрачная тётка с характером, которая тут же заявляет: теперь она будет учить Тиёко чёрной магии. Не спрашивает, хочет ли та, просто ставит перед фактом. Осадчивая ученицу, колдунья не церемонится: за лень или ошибку можно схлопотать по полной. А параллельно надо делать уроки, ходить на физкультуру и не выпадать из обычной жизни. Спасает лишь то, что Губидон невидима для всех, кроме самой Тиёко.

Днём девочка решает примеры, а после школы зубрит заклинания под недовольное ворчание наставницы. Такое соседство выматывает, но и затягивает: магия ведь настоящая. Только куда приведёт эта двойная жизнь и что случится, если кто-то всё-таки заметит странную подругу Тиёко?