У моего мастера нет хвоста

Осака, начало двадцатого века. Город пахнет типографской краской и дымом фабрик, по улицам грохочут трамваи, а старые трюки с превращениями больше никого не впечатляют. Тануки растеряли былую славу: люди видят слишком много, верят слишком мало. Мамэда из деревни, где все давно махнули на это рукой, всё равно едет в город. Отец дурачил прохожих, значит и она сможет.

Первый же обман летит кувырком. Толпа с криками несётся за ней, и девчонка ныряет в театр. На сцене человек без всяких чар делает то, чего она не умеет: одним голосом, одним веером, одной паузой рисует улицы, характеры, целые судьбы. Ракуго. Мамэда смотрит и понимает, что пропала. Она выпрашивает ученичество у рассказчика Бунко, тот ворчит, отнекивается, но сдаётся.

Теперь её дни забиты до отказа: тайко, подработка в театре, тексты, которые надо вбить в память намертво. И тихая ложь о том, кто она. Однажды хвост всё равно покажется. Что тогда скажет мастер, который учит её говорить чужими голосами?