Кварталы Эдо в годы Тэммэй не спят. Торговцы закрывают ставни до заката, стража ходит тройками, а по кривым улочкам шныряют воры, которым терять уже нечего. Вот в таком городе и служит Хэйдзо Хасэгава. Начальник сыскного ведомства, человек с тяжёлым взглядом и репутацией пострашнее любого разбойника. За глаза его кличут Дьяволом. И не зря: пойманных он не гладит по голове, а выбивает показания так, что потом неделю не спят даже надзиратели.

А дальше начинается самое любопытное. Этот же человек ведёт допрос, а после отпускает вора, если тот сдал подельников или согласился работать на него. На службе он холоден и скор на расправу, дома же садится за стол с женой, слушает приёмного сына, разбирает старые письма. И в каждом деле, будь то контрабанда или разбойное нападение, всплывают имена, с которыми Хэйдзо сводила судьба много лет назад. Тогда он сам был по другую сторону закона. Теперь приходится выбирать между долгом и теми, кого когда-то знал слишком близко.

Получится ли у палача с мягкими глазами удержать город, не сломав то немногое, что ещё осталось от него самого?