В католической школе для девочек пахнет ладаном и мелом, а по коридорам снуют чопорные монахини. Хани Кисараги вроде бы обычная ученица: болтает с подружками, крутится перед зеркалом. Только вот за ней охотится «Коготь пантеры», и однажды бандиты убивают её отца. Из предсмертной записки девушка узнаёт странное: она андроид, а внутри спрятан манипулятор элементарных частиц. Теперь Хани может перевоплощаться в кого угодно и драться как демон.

Днём она грызёт гранит науки и прячется от цепкого взгляда директрисы мисс Хистлер, которая явно что-то подозревает. Ночью вскрывает склады «Когтя» и раскидывает солдат в красных мундирах. Друзья прикрывают её, но чем яростнее схватки, тем сильнее стирается грань между школьницей и оружием. А где-то в тени штаба врага ждёт Сестра Джилл, и у неё свои планы на манипулятор.

Что случится с Хани, если машина внутри неё однажды решит, что человек больше не нужен?