Космические путешествия Гулливера

Лес на окраине города, сумерки, пахнет мокрой листвой. Тед, пацан без дома и без родителей, забирается в чащу после киносеанса. В голове у него ещё крутится мультик про Гулливера. А под деревом сидит старик с седой бородой. Живой. Рядом стоит штуковина, похожая на звездолёт, и старик даже не вздрагивает, когда из кустов вылезает мальчишка.

Зовут старика Гулливер. Только парусник он давно бросил. Теперь он учёный, бороздит космос и грезит планетой Синяя Надежда. Тед увязывается за ним. С ними увязываются щенок Мак, игрушечный солдат Генерал и ворон. Стартуют.

Дальше космос показывает им всякое. То механизмы с человеческими замашками, то существа, которых и людьми не назовёшь. А Гулливер кашляет, устаёт и темнит насчёт того, что их ждёт в конце. Тед, привыкший рассчитывать только на себя, впервые получает взрослого рядом. Беда в том, что взрослый этот дышит на ладан. Что делать мальчику, когда его единственный друг тает на глазах, а лететь ещё далеко? И почему с Синей Надежды никто не вернулся?