Ночная улица, пустая и слишком тихая. Старшеклассник Коёми Арараги идёт домой и вдруг видит на асфальте лужу крови. А над ней, точнее без рук, без ног, беспомощно распластавшись, лежит женщина. Она умоляет о помощи. Он не раздумывает долго и отдаёт ей свою кровь. Через пару дней парень просыпается и понимает, что с ним что-то не так. Солнечный свет обжигает, а запах крови сводит с ума. Школьная жизнь, друзья, обычные дни, всё это рушится в один момент.

Дальше выясняется, что вернуть человеческий облик можно, но для этого придётся отобрать силу у трёх охотников. Каждый из них опасен по-своему, и каждый не собирается просто так отдавать то, что имеет. А вампирша, которую он спас, явно знает больше, чем говорит. И подруга детства, вечно сующая нос в его дела, тоже оказывается не так проста. Коёми мечется между тем, кем был, и тем, кем становится. Каждая драка отнимает что-то важное, каждый выбор бьёт по тем, кто рядом. Он не ищет приключений. Он просто хочет вернуться к нормальной жизни, но нормальной она уже не будет.

Так что же страшнее: потерять человечность или остаться человеком, который уже не помнит, зачем ему это нужно?