Город тонет в сером смоге, по ночам на улицах пропадают люди, а полиция только разводит руками. В такой реальности живет Акира, обычный парень, который и не подозревает, что скоро перестанет быть единственным хозяином собственного тела. В одну из ночей в него вселяется древний демон. Не ради дружбы или спасения, а по прямому приказу своего господина, которому нужен хаос на Земле.

Но происходит странное. Вместо того чтобы крушить все вокруг, демон начинает защищать. Причина простая и совсем не героическая: Мики, девушка Акиры. Из-за нее он идет против своих же. Лорд-Дьявол быстро узнает о предательстве и отправляет лучших убийц разобраться с отступником. Теперь каждая ночь превращается в охоту, где Акира одновременно и жертва, и монстр, которого боятся все.

Днем он сидит за школьной партой, улыбается друзьям, провожает Мики домой. Ночью его руки покрываются чешуей, а из горла рвется рык. Он дерется с теми, кто раньше был ему как брат, и каждый раз боится не столько умереть, сколько потерять контроль. Мики ничего не знает. Пока не знает. Что случится раньше: демон внутри сожрет остатки человеческого, или кто-то из близких увидит его истинное лицо?