Участок 34 в Нью-Йорке это не место службы, а наказание. Туда сплавляют тех, кто не вписался, и Дайдзабуро как раз из таких: приехал из Японии с принципами и уставом в голове. Первый же выезд на дело заканчивается мордобоем. Не с его стороны. Напарник, Джон Эстес, швыряет задержанного через витрину, а потом спокойно покупает кофе. Коллеги зовут Джона Соней. Улица зовёт иначе. Бешеный Бык, и это не метафора: кулаки как гири, а подозреваемые сами тянут руки под наручники, лишь бы не злить.

Дальше выясняется странное. Начальник участка прикрывает выходки Джона. Проститутки на углу машут ему как родному. В участок заходит лейтенант Перин, и оказывается, что за одинаковыми делами стоят мафия и наркотики, а не пьяный хулиган с ножом. Тут уже не получится решить всё кулаком, но Джон всё равно решает. А Дайдзабуро смотрит и запоминает. Сначала с отвращением, потом с сомнением. Где та черта, после которой правильный коп перестаёт отличаться от того, кого бьёт?