Северное сияние разливается над ледяной пустыней, и в этом холоде есть своя колыбельная. Медвежонок Ларс впервые идёт с отцом к полынье. Учит лапами разбивать корку, выхватывать из воды трепыхающуюся добычу, зарываться в снег, когда ветер валит с ног. День выдался длинным, лапы гудят. Уснул прямо на краю льдины, свернувшись клубком. Родители рядом, им тоже не до бодрствования. А утром берег исчез. Вместо знакомых торосов только вода до самого горизонта. Ларс один, и льдина под ним медленно дрейфует на юг.

Что дальше, предсказать сложно. Ларс попадает в места, где снег не скрипит под лапами, а пахнет травой и чем-то сладким. Встречает зверей, о которых отец рассказывал как о сказках. Обезьяна, попугай, слон. Каждый тянет в свою сторону. Кто-то кормит, кто-то норовит укусить. Медвежонок верит всем подряд, потому что не знает, как это, когда обманывают. И это его главная беда.

Отец учил ловить рыбу и строить укрытия, но не объяснил, как отличить друга от того, кто просто хочет сожрать. Домой дороги нет. Компаса тоже. Только упрямство и нюх, который с каждым днём всё хуже улавливает родной воздух. Сможет ли Ларс отыскать ту самую льдину, с которой всё началось, или океан не прощает тех, кто потерял берег?